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2011年12月4日日曜日

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第46週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第46週


転職ならDODA






2011/11/21-11/25



新PC 3週目(プライマリーサイクル(PC)26~40週)

週間下値支持線 76.53~76.54
週間上値抵抗線 77.28~77.29
Open 76.84
High 77.78
Low 76.76
Close 77.74


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の19週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の7週目
週間下値支持線 1.3313~1.3349
週間上値抵抗線 1.3705~1.3740
Open 1.3508
High  1.3568
Low  1.3212
Close 1.3243


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為替手帳 2012




ドイツ国債の買い手がつかず「札割れ」から雪だるま状態になりそうな欧州。
「札割れ」自体はよくあることなので、決して深刻な状態でもないが、気分的に欧州債券を持ちたくないという事の表れだろう。
ましてや水星逆行の初めで起こったので、不安が不安を呼び大荒れになったというのが先週の流れではないだろうか。
念のため来週の国際入札を含めた主要スケージュール

28日(月)
独GFK消費者信頼感調査(12月)
米新築住宅販売件数(10月)
ベルギー国債入札
フランス短期国債入札

29日(火)
日本雇用統計(10月)
米S&Pケースシラー住宅価格(9月)
米消費者信頼感指数(11月)
イタリア国債入札
ベルギー短期国債入札
ユーロ圏財務相会合

30日(水)
英GFK消費者信頼感調査(11月)
独失業率・失業者数(11月)
ユーロ圏失業率(10月)
米ADP雇用者数(11月)
米中古住宅販売成約指数(10月)
ブラジル中銀政策金利発表
米ベージュブック(地区連銀経済報告)
EU財務相理事会

1日(木)
中国製造業PMI(11月)
米新規失業保険申請件数
米ISM製造業景況指数(11月)
スペイン国債入札
フランス国債入札

2日(金)
ユーロ圏生産者物価指数(10月)
加雇用統計(11月)
米雇用統計(11月)

今週が今年最後の大きな指標や国際入札などがある週。逆行中なのでかなり不安定な相場展開になりそうだ。
特にユーロドルはハーフPC後半に差し掛かっている。前回安値が1つのターゲットだが、今週をやり過ごせば年内は年明けに持ち越しの可能性がありそうだ。
この25日からの重要変化日に加えて水星の逆行、これを過ぎれば年内に大きな転換点が見当たらない。
2012年の重要変化日はフォーキャスト2012
に記載されているので、年末まで発売を待つことになりそうだ。
メリマンリポートも年末年始は配信がないので、ぶ厚いフォーキャスト2012
を読みながら、年末を過ごすことになりそうだ。

いずれにしても、実質的には残り3週間と言った感じではないだろうか...

 


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2011年11月27日日曜日

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第45週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第45週


転職ならDODA

2011/10/14-11/18



新PC 2週目(プライマリーサイクル(PC)26~40週)

週間下値支持線 76.53~76.70
週間上値抵抗線 77.69~77.85
Open 77.24
High 77.49
Low 76.57
Close 76.90


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の18週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の6週目
週間下値支持線 1.3536~1.3562
週間上値抵抗線 1.3911~1.3938
Open 1.3806
High  1.3806
Low  1.3422
Close 1.3519


ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!

年金受給者に保有者が多いグロソブこと「グローバルソブリン」イタリア国債を全部売り切りユーロ圏への投資比率を前週の19.1%から18.5%に下げ、先月まであったフランス国債も既に全て売却...一気にポジションを安全資産に振り替えているという。
グローバルソブリンは、パフォーマンスもよく2000年代前半から2006年頃まで私も保有していた。しかし現状では債券市場も一気に冷え込んでしまい、投機資金も行き場探しになっている。

金なども安全資産と言われたが、ここに来てキャッシュに換える様な動きが目立っている。

そもそも欧州問題は先送りにされた物がここまで来ている。
ただ、イタリア国債を多く保有しているフランスの金融機関も多く存在し、フランス国債の利回りも上昇傾向4%方向に向かっている。

サイクルの検証だが、メリマン氏は超長期サイクル(16.5年)の終わりではないかとも言っていたが、下へ下への展開だ。
現サイクル内で直近の安値を更新する前に直近の高値を更新(79.51以上)することを示唆する...現段階では、政府の介入以前の安値は既に更新している。まだ、直近最安値からは上にいるが、いつまで持つかが心配なところだ。
それとサイクルが転換した場合、28日及び84日移動平均線がサポートラインになるとのメリマン氏のコメントだが既に割り込んでいる。

さて今週は日本も祭日が入り、米国も感謝祭。その期間から水星の逆行期に入る。
今回は11月24日から12月13日の期間。ヘッジファンドの解約前45日ルールも年内の受付分は既に終了している。大きな要因は欧州の金融危機しかないが、どうなるだろうか?

 


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2011年11月19日土曜日

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第43週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第43周週


転職ならDODA

2011/10/31-11/4



今週は3月17日の77.16から起算した旧PC(26~40週)の34週目

週間下値支持線 75.34~75.46
週間上値抵抗線 76.22~76.28
Open 75.68
High 79.53
Low 75.58
Close 78.23


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の16週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の4週目
週間下値支持線 1.3879~1.3920
週間上値抵抗線 1.4330~1.4372
Open 1.4147
High  1.4169
Low  1.3608
Close 1.3769


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メリマンサイクルの検証を今週もしよう。
ドル円は月曜の介入で一気に持ち上げられた。
前回の介入なら、1兆円で1円だったが、今回は大凡2兆円で1円しか上げられていない。
介入に関しては、色々な事を言われているが、介入の引き替えでTPPの参加を言わされた感じではないだろうか?
単独介入で世界から褒められることはない。攻められることはあるのだが......
ある意味、世界の常識ではある。
欧州が大変な時期に、単独で介入するには今の「野田政権」では役不足だ。

その事を頭に入れながら、今の相場を考える必要がある。
ドル円は34週目でボトムを打ったが、超長期のボトムを打ったとは思えない。
それは、先週も言ったボトム域まで到達していない点だ。

同じく、ユーロドルも同様に、トップアウトしている。
恐らく、直近最安値より安くなってボトムを打つ感じではないだろうか?
これから数週は毎週安値を付けていく展開だろう。

ユーロ<ドル<円
こんな展開が続く....

2年ほど前にユーロはストレステストをしているが、先送りのためのストレステストだった....
そんなことをこのブログでも書いている。
サイクルもあるが、上部の繕いは誰しもが解る。

それを見極めれば、色々な事が見えてくる....そんな感じが今でもする。
日々、冷静に見れるかが投資に置いては重要ではないだろうか....


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メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第44週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第44周週


転職ならDODA

2011/11/7-11/11



新PC 2週目(プライマリーサイクル(PC)26~40週)

週間下値支持線 76.01~76.25
週間上値抵抗線 79.97~80.21
Open 78.18
High 78.18
Low 77.05
Close 77.13


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の17週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の5週目
週間下値支持線 1.3513~1.3545
週間上値抵抗線 1.4075~1.4106
Open 1.3825
High  1.3858
Low  1.3484
Close 1.3738


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$shinichiro beckのFX奮戦記

ジリジリ安くなってきているドル円、介入で無理矢理持ち上げただけで円安継続とは行かないようだ。円高の圧力が無くなったわけでもなく、欧州の信用不安は拡大の一途。ファンダメンタル的に考えてもまだまだ円安には向かいそうにない。
サイクル的には新PC1週目に入ったわけだが、この数週でどれほど円安になるかが1つの課題になりそうだ。
メリマン氏も以前なら底入れで長期サイクルの終焉というシナリオが必ず出てきていたが、今回はさすがにボトムアウトしたような表現は出てきていない。
「弱気の場合はこの新PCの天井目標値は80.55±1.18に過ぎない」とも言及している。
もしそうであれば、既にこのPCの天井は介入で既に達成されており、ダラダラ下落方向に向かうことになりそうだ。


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ユーロドルも長期サイクルのボトムを迎える時期だが、まだ暫く先になりそうだ。
週足で見ると日足で分かりにくい事がよく見えてくる。ユーロドルでも高値がジワジワ下がっている。同じく安値も同様に下がってきている。
長期トレンドは分足や時間足などでは絶対解らないことを週足や月足では見ることが可能だ。最低でも週足から見ることをお勧めする。

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メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第42週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第42周週


転職ならDODA

2011/10/17-10/21



今週は3月17日の77.16から起算した旧PC(26~40週)の32週目

週間下値支持線 75.45~76.57
週間上値抵抗線 77.07~77.19
Open 76.20
High 76.48
Low 75.67
Close 75.81


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の15週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の3週目
週間下値支持線 1.3726~1.3762
週間上値抵抗線 1.3989~1.4025
Open 1.3867
High  1.4245
Low  1.3798
Close 1.4159


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日々更新されるドル円の史上最高値更新の話し。逆にユーロドルは順調に高値を目指している。
ユーロドルはまだハーフPC3週目だが、1.4245 とかなり上げてきている。フィボナッチリトレースメント(今年の5月の高値と今月の安値)
でも 1.4253 が61.8%戻しのラインになりいいラインまで戻されている。
このラインを超えると1.4412まで(70.7%)上がありそうな感じだ。ただ、もう既に今週で4週目に入っている。次の底値はかなりキツイと思われるので、上値追いは程々出ないと火傷をしそうだ。

さて問題はドル円。
同様にフィボナッチで見ると127.20% の 74.77が目下の目標値。次は73.29、71.66と続いている。
今回の上昇は38.20%戻してピタリと止まっている。かなり下値が有りそうな感じだ。
74.77を一旦目標に考えるが、71.66も頭に入れた形になる。
サイクル的には今週で33週目なので、まだ2ヶ月ほど残している。ただ、12月も中旬までが今年の相場となるので
現実的には6週程度残して、今年のボトムが見えると言うことになりそうだ。
間もなく、一時的なボトム圏が見えた後に、超長期のボトムになると私は考えているが、皆さんはいかがだろうか?

 


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2011年11月2日水曜日

2011年11月 メリマンサイクル重要変化日

◎米国国債(T-ボンド、T-NOTE)
��1月25~28日

◎為替 
��1月25~28日

◎日経平均 
��1月28日

◎穀物
��1月25~28日

2011年10月24日月曜日

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第41週

メリマンサイクル先週のまとめ 2011年第41週


転職ならDODA

2011/10/17-10/21



今週は3月17日の77.16から起算した旧PC(26~40週)の31週目

週間下値支持線 76.50~76.61
週間上値抵抗線 77.68~77.79
Open 77.12
High 77.45
Low  75.78
Close 76.16


ユーロドル 
7月12日の安値1.3835から起算したPC(21~34週)の14週目、10月4日から起算したハーフPC(11~17週)の2週目
週間下値支持線 1.3536~1.3618
週間上値抵抗線 1.4054~1.4133
Open 1.3876
High  1.3913
Low  1.3653
Close 1.3896


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言うまでもないが、ドル円が史上最高値を付けた。10月21日22時にかけて一気に1円程円高に傾いた。
これで、8月19日からの新PCという線が崩れた。現在は旧PC第3(最後の位相)MC(9~14週)の9週目ということになる。

旧PCが終了していると思っていたが、今回は大きく外す結果となってしまった。
さあ、そうなれば現PCも想定されるボトムが変化する、目標値は71.85±1.14。今週で10週目に入るので、いつ終了してもおかしくない状態だが、今週28日から始まる重要変化日、来月25日からの重要変化日が非常に気になる感じになってきた。どちらもこの4周間の話になり、サイクル的には完全にはまった形とも言えるかも知れない。

もう一つはユーロドル。
ドル/円が高値を付ける中、ジワジワと上値を目指している。1.39台に乗せたが、少し戻されて週末を迎えている。
今の状態、どう見たところでユーロよりドルの方が魅力的だ。だが、相場はユーロ高に振れている。リーマンは潰してしまえば、波及する部分はある程度限定的になる。
ただ、ギリシャのような国家破綻となれば、何がどうなるかは計ることが出来ない。
ましてや、ユーロの様な金融と財政がバラバラな状態の通貨がどう動くか?誰も経験したことがない。
頭が複数有り、胴体は一つ、まるでキングギドラのような感じだ。

今週は第2ハーフPCの第3週目になるが、そろそろいい線まで上げてきていると思っている。

今週末(実際は今週半ば)から重要変化日が影響する時期だ。それとアノマリー的にこの時期が毎年不安定になる、1929年10月24日にニューヨーク証券取引所=世界大恐慌
毎年荒れやすいが、今年はどうなるだろうか?たまたま今年は月曜だ....


 


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